こんにちは！
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です！
新規のお客様とお打ち合わせをすると、
こんな考えを持っている方に出会うこともあります。
- 「税理士って、誰に頼んでも同じじゃないの？」
- 「申告書を出してくれれば十分だと思ってる」
- 「正直、安ければ安いほど良いと思っちゃう…」
税理士ってなかなか身近な存在ではないので、
そう考えるのも理解できますし、むしろ多くの人が同じように考えているかもしれません。
そこで、「税理士は誰でも同じ」と思っている人にこそ知ってほしいことを、
わたしなりに分かりやすく整理してみました！
税理士の仕事は「申告書を作ること」だけじゃない
多くの人にとっては税理士って、
「税金に関する相談をする人」というほかに、
- 帳簿をチェックする
- 確定申告書を作る
- 税金を計算する
こういったことをしてくれるだけの人っていうイメージがあるかもしれません。
もちろん、それらも大事な業務内容ですが、
わたし自身は、できる限りお客様の不安を減らすこともお仕事だと考えてます。
たとえば、
- 売上が伸びてきて、お金の使い方や残し方に不安がある
- 今後どういった支払いに備えればいいか不安がある
- 税務調査に備えて、何をしたらいいか不安がある
- いまの働き方を続けていくことに不安がある
こういった一人で抱えがちなお悩みに対しても、
どう考えればいいかを一緒に整理してくれる人がいるだけで、気持ちがだいぶ楽になりますよね。
事業を行ううえで出てくる経営判断を肩代わりすることはできなくても、
その判断を行うためのサポートをすることも税理士のお仕事だったりします。
ただ、同じ「税理士」という肩書きでも、得意なことや仕事のスタンスはかなり違います。
「同じ資格」でも、考え方や得意分野はかなり違う
税理士の肩書を持っていると「税のことは何でも分かるハズ」と思われがちですが、
税金ってあまりにたくさん種類がありすぎて、すべてを網羅することはほぼ不可能…。
そのため、専門としている税目も、
どういうビジネスに対して理解が深いかも、人によって全然違います。
たとえばわたしは、
- クリエイター業に特化
- 贈与・相続関係の業務は受注していない
- 個人事業主や小規模な企業の税務サポートが得意
といった特徴がありますが、その裏返しで苦手なことも少なくありません。
もし建設業や小売業を営まれてるお客様の依頼があれば、
他の税理士さんに依頼されるようお願いしますし、
顧問のお客様から贈与・相続関係の税務依頼をいただいても、提携の税理士さんにお繋ぎしています。
また、税理士も人間なので、普段どんな相談を受けてきたか、
どんな業種と向き合ってきたかで、「当たり前だと思っている前提」が異なることも。
もしクリエイター業のお客様をサポートするなら、
- 収入が不安定
- 経費判断がグレーになりやすい
- 将来の見通しが立てづらい
という特徴を理解できてないと適切なアドバイスはできませんよね。
だからこそ、依頼しようとしている税理士の得意分野が何かを知ることって、
報酬に見合うサービスを受けるためにはとても大事なことなんです。
そして、専門分野だけでなく、「どこまで相談に乗ってくれるか」も人によって大きく異なります。
「何をどこまで相談できるか」が人によって違う
また、肩書きや専門分野がおなじ税理士でも、
- 数字の話だけをする人
- 考え方や選択肢まで一緒に整理する人
- お客様に自分から提案をする人
など、スタンスはさまざまで、報酬金額についてもバラバラ。
これはどれが良い・悪いという話ではなく、
その税理士によって仕事の仕方や、何を優先してるかが違うというだけなんです。
ただ、もし自分が
- 仕事量を少し減らしたいと感じている
- 今後どう広げるかで迷っている
- 不安があって判断が止まっている
こうした悩みをぼんやりと抱えているとしたら、
「税理士に相談してみよう」と思えるかどうかで仕事に対する気持ちも変わってきますよね。
一方で、あまり頻繁に連絡を取らずに、
シンプルに税務のことだけをしてくれればいいということであれば、
密にコミュニケーションを取ろうとする税理士は煩わしく感じてしまうかもしれません。
大事なのは「自分に合うかどうか」
わたしが税理士選びで本当に大事だと思うポイントは、
報酬額や有名な人かどうかではなく、自分に合うかどうかです。
税務の世界って、基本的な考えは法律で定められていても、
実際には選択肢や考え方の幅がかなりあります。
だからこそ、
- 説明が分かりやすいか
- 質問しやすい雰囲気か
- 自分の働き方や価値観を尊重してくれるか
- 一方的に進めないで適時に相談してくれそうか
こうした感覚は、報酬額や手続きの正確さ以上に、
長く付き合ううえで軽視できないポイント。
苦手な相手とコミュニケーションを取るのって、ついつい後回しにしてしまうと思うんですけど、
お金を払って依頼している税理士もそうなってしまうと、これほどもったいないことはありません。
逆に、合う人を見つけることができたら、ちょっとしたことも躊躇せずに話せて、
結果的に大きなズレや後悔を防ぎやすくなります。
税理士は、完璧な答えを出してくれる人というより、一緒に考えながら進める相手。
だからこそ、「合うかどうか」を見極めて税理士を選ぶようにしましょう。
Q&A：税理士選びに関するあるあるなお悩み
Q. 合わなかったら税理士を変えても大丈夫？
A. もちろん問題ありません。
ただ、顧問契約の場合は「〇ヶ月前に通知」といった規約があるのがほとんどなので、
税理士変更を行う場合は、早いうちから申し出しましょう。
Q. いい人なんだけど、もう少しサービス提供してほしいときは？
A. 求めていることを率直に伝えてみるといいかもしれません！
「できる・できない」はあっても、要求を伝えることで改善できることは少なくありません。
Q. 初めて税理士を探すとき、どこで探せばいいですか？
A. 税理士紹介サービスや、税理士のブログ・SNSから探す方法が多いです。
紹介サービスは手軽ですが、自分でブログや発信を読んでみると、
「考え方が合いそうか」を事前に確認しやすいのでおすすめです。
Q. 税理士との相性は、どうやって見極めればいいですか？
A. 初回の相談で「質問しやすかったか」「説明がわかりやすかったか」を基準にするのが一番シンプルです。
契約前に無料相談を設けている税理士も多いので、まず話してみることが一番の近道です。
まとめ：税理士は「誰でも同じ」ではない
- 肩書が同じでも、考え方や得意分野は違う
- 相談できる範囲や仕事のやり方、距離感も人それぞれ
- 大事なのは自分に合うかどうか
＼ 税理士と契約するべきか迷ったときも ／
「そろそろわたしも税理士と契約したほうがいいのかな…？」
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