こんにちは！
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です！
会計システムへの記帳業務を依頼いただいているクリエイターさんから、
こんな質問をよくいただきます。
「領収書ってどうまとめて渡せばいいですか？」
「ジップロックに放り込んだ状態のままでいいですか？」
渡し方に決まりはありませんが、
じつはまとめ方ひとつで税理士の処理速度が変わります。
そこでこの記事では、税理士がスムーズに処理しやすい領収書の渡し方について、
スムーズに処理してもらうために知っておいてほしいポイントをまとめました。
できれば領収書・レシートは「日付順」に！
何より助かるのは、レシートや領収書が時系列順に並んでいること！
月ごとでも、日付ごとでもOKですが、順番がぐちゃぐちゃだと確認に時間がかかります。
たとえばこんな感じ👇
- ファイルに貼るときは、上から下へ順に並べる
- 封筒に入れるなら、「◯月分」と分けておく
- クリップで月ごとにまとめる
ホチキスで止めてしまうと日付が隠れたりすることがあるので、
取り外せる状態のクリップでまとめてあると、個人的には助かります！
ファイル or 封筒、どっちでもOK！
「クリアポケットファイルに入れた方がいいですか？」という質問もよく受けますが、
実は、ファイルでも封筒でも、整っていればどっちでも大丈夫です。
それより大事なのは、こういうポイント👇
- 時系列や勘定科目など、一定のルールで分かれていること
- レシートがグシャグシャでないこと（破れたり、印字が消えたりします）
- 無関係な書類やゴミが入ってないこと
- 明らかに私費の領収証は入れない
ちなみに私は、書類の枚数に応じて、
クリアポケットファイルや、ファスナー付きのジャバラファイルに格納して返却してます！
できればつけてほしい「メモ」ポイント
税理士は、あなたの使ったお金の背景がわかりません。
そこで、一言メモがあると処理がよりスムーズになります！
たとえば、こんな感じ👇
- 「◯◯との打ち合わせ（会議費）」
- 「作品用の背景素材（消耗品費）」
- 「新連載用の資料（新聞図書費）」
- 「現地取材費用（取材費・旅費交通費）」
もちろんすべてに書く必要はありませんが、
「これ、ちょっと分かり辛いかも？」と思った支出ほど、メモがあると安心です！
クレジットカードの利用控は基本的にいらない
クレジットカードで経費の支払いをすると、
レシートと一緒にクレジットカードの利用控の紙がもらえますよね！
この控、レシートがきちんと残っていれば、捨ててしまっても問題ありません。
もし領収証を紛失してしまった場合に、代わりに入れておくのはOK！
なお、毎月発行されるクレジットカードの利用明細はもちろん必要！
経費になる取引には「✓」マークを付けたりして、経費かプライベートか分かるようにすると助かります！
Q&A：書類の整理方法に関するよくある疑問
Q. コンビニでもらったレシート、捨てちゃいました…
A. 領収証を紛失した場合は、「出金伝票」を作って残しておきましょう！
Q. 領収書がシワシワ・色あせしてきたけど大丈夫？
A. インクが薄れて読めなくなる前に、コピー or スキャンして保存しておくのがおすすめです！
まとめ：領収書の整理は、定期的にコツコツと
- 税理士に渡すときは、時系列順にまとめるとスムーズ
- ファイル・封筒は自由。メモや分類があるとベスト
- クレカの取引明細は、経費に「✓」をつけると親切
税理士に渡すときにラク＝あなた自身も確認しやすくなりますし、やり取りが少なくて済みます！
少しずつでも、自分なりの整理ルールで整理していきましょう！
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